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煤炭供求整体活跃 价格水平屡创新高
                     ——2007年国内动力煤市场回顾
 
日期:2008-2-29                               作者:李学刚
 
      2007年的国内动力煤市场是继2004年之后又一个特点鲜明、活跃有加的年份,当年国内动力煤市场运行的突出特点有:原煤生产增长态势稳定;铁路和港口煤炭发运量快速增长;全国范围内动力煤的供求整体活跃,市场煤炭的交易价格水平屡创新高;全年海上煤炭运力趋紧、运输价格持续走高;包括火电在内的主要煤炭消费行业增长迅速,煤炭消耗水平继续回升;煤炭进口保持较快增长,出口则继续萎缩。
 
       对2007年国内动力煤供求的具体情况回顾如下:
 
      第一部分,关于市场煤炭资源:产量整体增势稳定,区域作用更加突出
 
      1、原煤产量保持稳定增长。据国家煤矿安全监察局调度中心统计(快报数),2007年全国原煤产量累计完成252341.7万吨,同比增加19163.6万吨,增长8.2%。其中:原国有重点煤矿原煤产量完成122931.2万吨,同比增加10974.7万吨,增长9.8%;国有地方煤矿原煤产量完成33751.7万吨,同比增加1766.5万吨,增长5.5%;乡镇煤矿原煤产量完成95658.7万吨,同比增加6422.4万吨,增长7.2%。统计显示,自2007年下半年开始,月度全国原煤产量就一直保持着8.2%至8.3%的稳定增长水平。
 
       2007年,国有重点、国有地方和乡镇三大类煤矿累计原煤产量占全国的比重分别为48.7%、13.4%、37.9%;上述三大类煤矿占全国原煤产量增加量的比重分别为57.3%、9.2%、33.5%。
 
      2、晋蒙两省区在全国煤炭供应中的地位和作用进一步突出。2007年,全国煤炭供应能力对晋蒙两省区煤炭产量的依赖程度进一步提高,突出表现在:
 
      2.1  内蒙古自治区成为全国原煤产量的主要增长点。2007年,内蒙古自治区是全国原煤产量增加最多的地区,全年原煤产量的增加量(包括中煤能源集团和神华集团在山西省的原煤产量)达到了8800多万吨,占同期全国增加总量的比重高达46%以上,增长速度更是达到23.3%,高于同期全国平均水平15.1个百分点,成为全国原煤产量的最大增长点。
 
      2.2  晋蒙两省区原煤产量和增量占全国的比重进一步上升。2007年,山西省仍然是全国生产煤炭最多的地区,全年产自该省的原煤产量(包括中煤能源集团和神华集团在该省的原煤产量)达到了7.3亿吨以上;当年,内蒙古自治区和山西省两省区原煤产量占全国的比重达到47.6%,比2006年全年的44.6%又提高了3.0个百分点。与此同时,2007年,来自晋蒙两省区原煤产量的增加量达到了1.6亿吨,占到了全国原煤产量增加总量的84.1%,同口径比2006年提高了39.2个百分点,表明原煤产量增长的重心出现了明显的向三西地区偏移趋势。
 
       3、煤炭出口继续萎缩,进口保持快速增长,进出口总量接近持平。
 
      近几年来,国际煤炭市场的走势以及我国煤炭进出口状况与国内煤炭市场的关联度越来越强,特别是2007年的多数时间,我国煤炭进出口持续表现为净进口局面,更是成为市场议论的热点。
 
      3.1  煤炭出口继续萎缩。2007年,我国的煤炭出口形势明显受到了该年度“长协”价格和国际市场煤炭价格的影响,先是1-5月份,由于出口煤炭的价格较低,国内煤炭企业的出口积极性受到打击,出口数量明显萎缩;此后的几个月,受2007财政年度我国“长协”煤炭出口价格大幅上调,以及国际市场煤炭价格持续上涨的刺激,我国煤炭的出口形势出现明显好转,累计煤炭出口的下降速度持续放慢。
 
      据来自四家煤炭出口公司的统计,2007年全国煤炭出口累计完成5379.9万吨,同比减少了813.1万吨,下降了13.1%。同比全年煤炭出口的下降速度比上半年结束时的21.8%,提高了8.7个百分点。
 
       3.2  煤炭进口保持快速增长。据来国家海关总署统计,2007年全国煤炭进口累计完成5101.6万吨,同比增加了1274.4万吨,增长了33.3%。2007年我国的煤炭进口有以下特点:
 
      3.2.1  煤炭进口保持快速增长,但增长趋势出现放缓迹象。一方面,继2006年全年我国煤炭进口同比增长46.1%之后,2007年我国煤炭进口的同比增长速度继续高达33.3%,增长势头依然强劲;另一方面,全年的累计增速由上半年的47.6%,下滑到年末的33.3%,下降了14.3个百分点,从增长的整体趋势上看,煤炭进口的增长出现逐步放缓迹象。
 
      3.2.2  进口煤炭的综合成本呈现增加趋势。主要表现在:2006年我国全部进口煤炭的平均单价为42.32美元/吨,而2007年已经上升到了47.47美元/吨;另一方面,2007年全年我国煤炭进口的数量增加了33.3%,而同期进口的金额却增加了49.5%,高于数量增幅16.2个百分点。由于煤炭进口多为到岸价格,因此上述状况表明,随着国际市场煤炭价格和干散货海上运费的上扬,我国进口进口煤炭的综合成本正在呈现较快的增加趋势,给煤炭进口的持续增长带来压力。
 
      3.2.3  2007年我国继续保持煤炭净出口局面。来自海关总署同口径的我国煤炭进出口数据显示,截止到2007年12月末,我国累计出口煤炭5316.7万吨,累计进口煤炭5101.6万吨,累计出口煤炭总量多于进口总量215.1万吨,我国继续保持着煤炭净出口国家的地位。
 
      第二部分,关于煤炭运输:煤炭运量快速增长,对供求的制约下降
 
      2007年,无论是铁路还是港口,煤炭运输状况得到改善,运输问题对煤炭供求的制约作用继续下降,但是运输成本增加对终端用户煤炭采购成本的影响加大,全年看,“内需”仍然是拉动煤炭运输增长的主要动力。
 
     1、铁路煤炭运输迅速增长。2007年全国铁路煤炭发运量完成15.4亿吨,同比增运1.6亿吨、增长了11.9%。
 
      统计显示,2007年全国铁路煤炭发运是近几年来增长最快、增加最多的一年,增长速度比2006年提高了5.1个百分点,净增加量达到了2006年的1.8倍,有效地保障了2007年煤炭供求的快速增长。另一方面,铁路煤炭运输连续四年的快速增长,已经使得继续挖潜、扩能的空间明显减小,这一状况不免给未来一两年煤炭供求的持续增长带来隐患。
 
      2、公路煤炭运输成本加大。2007年公路煤炭运输对煤炭市场的影响突出表现在,公路“治超”和煤炭运价上涨增加了煤炭销售成本。一方面,由于汽油价格不断提高,促使2007年全国公路货物运输价格已经出现普遍上涨;另一方面,2007年10月份开始,以山西省为首的“三西”地区展开了较严格的治理公路超载行动,加之逐步实施的公路货物运输“计重”收费措施,也推动了单位煤炭运输成本的增涨。
 
      受上述两方面因素的影响,公路煤炭运输成本也随之大幅度增加,与去年同期相比,个别地区的公路煤炭运输费用甚至提高了一倍还多,这一状况直接导致煤炭的销售成本增加,并最终促使煤炭的“上站”价格(指发煤站的收购价格)和秦皇岛等北方集散地区煤炭交易价格上涨。
 
      3、港口煤炭发运增势强劲。2007年,全国主要港口累计完成煤炭发运46344.4万吨,同比增加5710.6万吨,增长了14.1%。其中,内贸煤炭发运完成41056.8万吨,同比增加6630.8万吨,增长了19.3%。
 
      整体上看,2007年全国主要港口煤炭运输与铁路煤炭运输一样,也是有史以来增加量最大的一年,全年的增加量分别是2005年和2006年全年的2.0倍和1.8倍。当年全国主要港口煤炭发运有以下几个特点:
 
      3.1  全国主要港口的煤炭发运能力获得较大提升。2007年,全国港口单月煤炭发运的最大值出现在8月份,达到了4159.1万吨,高于去年单月最大发运量561.0万吨,如此看来,经过挖潜和扩容改造,今年全国主要港口煤炭发运的整体能力比去年至少提高了15.6%,为满足沿海地区煤炭供求的增长打下了坚实的基础。
 
      3.2  港口煤炭发运量随着煤炭供求的季节性增减而波动。历年的7、8两月以及11月份至次年的1月份是煤炭消费的夏季、冬季两个高峰时段,2007年港口煤炭运量的变化,与煤炭供求的季节性波动完全吻合,这一状况表明,在港口煤炭运输能力提高之后,煤炭供求关系是决定着港口煤炭运输的运行状态。
 
      3.3  “内需”是拉动港口煤炭运输增长的主要动力。2007年,全国主要港口累计完成内贸煤炭发运41056.8万吨,同比增加6630.8万吨,是当年全国主要港口累计增加总量的116.1%,内贸煤炭发运的增长速度也高达19.3%,沿海地区煤炭供求和消费增长之强劲由此可见一斑,这也是促使今年全国主要港口煤炭运输增长的主要动力。
 
     3.4  秦皇岛、天津两港对全国港口煤炭发运增长的贡献突出。数据显示,2007年秦皇岛港的煤炭发运继续保持快速增长,增长速度高于全国平均水平5个百分点,其占全国主要港口煤炭发运总量的比重再获提升,分别由2005年的39.0%和2006年的43.3%,提高到了2007年的45.3%,与此同时,秦皇岛港占全国主要港口煤炭发运增加量的比重也保持在58.8%的较高水平上。
 
      2007年全国主要港口煤炭发运的另一个主要增长点来自天津港,随着煤炭资源状况的好转和发运能力的提高,2007年天津港的煤炭发运迅速增长,全年的累计增长速度高于全国平均水平11个百分点,占全国主要港口煤炭发运总量的比重也由2006年的14.7%,提升到了16.1%,占全国主要港口煤炭发运增加量的比重也仅次于秦皇岛港,达到了26.2%。
 
      4、水上煤炭运输对煤炭采购成本的影响呈现扩大化趋势。受国际和国内市场煤炭、矿石等干散货物供求持续活跃的影响,2007年国际航线和国内各条海上运输航线的煤炭运力整体呈现偏紧态势,从当年3月份开始,随着时间的推移,海上煤炭运价出现长时间持续、大幅度上涨局面,不断创造新的历史高点。
 
      12月末,秦皇岛至上海方向2-3万吨船舶的煤炭运价达到110-115元/吨;秦皇岛至宁波方向2-3万吨船舶的煤炭运价达到115-120元/吨;秦皇岛至广州方向3-4万吨船舶的煤炭运价达到160-170元/吨。秦皇岛至上海、宁波等流向的海上煤炭运价比当年2月份最低水平上涨了50-55元/吨,秦皇岛至广州方向的海上煤炭运价则比当年2月份最低水平上涨了85-95元/吨。
 
      第三部分,关于煤炭市场:煤炭供求总体活跃,交易价格屡创新高
 
      1、山西省等重点生产地区煤炭生产成本的增加提高了全国煤炭销售价格。山西省从2007年4月初开始向省内从事原煤开采的单位和个人征收“煤炭可持续发展基金”。对于因此而增加的煤炭生产和销售成本,山西省的煤炭生产企业从年初就开始努力向下游的煤炭流通和消费环节进行转嫁,2007年年多数重点动力煤购销合同(指年初各个重点煤炭消费行业与煤炭生产企业签订的、并经相关主管部门认可的年度重点煤炭购销合同)的合同价格普遍上调。由于山西省煤炭产销量大、价格的指导作用突出,其征收“煤炭可持续发展基金”导致的山西省煤炭销售价格上扬,在全国得到效仿和蔓延,提高了全国煤炭价格的整体水平。
 
      此外,煤炭资源税等其它税费政策在重点煤炭生产地区的推广和试点,也增加了煤炭生产和销售成本,也推动了当年国内煤炭价格的上涨。
 
      2、2007年主要煤炭消费行业高速发展,带动了煤炭消费的迅速增加,并导致煤炭资源出现不足倾向。综合分析认为,主要煤炭消费行业高速发展是2007年煤炭供求保持活跃的原动力,据国家统计局统计,2007年全国发电量达到32086.8亿千瓦时,同比增长 14.9%。其中,水电发电量4343.3亿千瓦时,同比增长15.4%;火电发电量27012.6亿千瓦时,同比增长14.6%。与此同时,除电力以外的其它主要煤炭消费行业今年以来也处于高速发展之中,当年全国生铁产量达到46944.6万吨、粗钢产量达到48924.1万吨和钢材产量达到56460.8万吨,同比分别增长了15.2%、15.7%、22.7%;水泥产量达到135412.4万吨,同比增长13.5%;平板玻璃产量达到49748.0万重量箱,同比增长13.4%;焦炭产量达到32894.3万吨,同比增长16.3%。
2007年火力发电量增长了3441亿千瓦时,按照2007年全国规模以上电厂平均供电标准煤耗率355克/千瓦时推算,由此全国增加的电煤消耗就已经超过了1.2亿吨标准煤,折合原煤1.6亿吨以上。根据上述推算,2007仅电力、冶金等全国几个重点煤炭消费行业同比增加的原煤消耗总量明显高于当年全国原煤产量的增加量。此外,2007年所有与供求关系相关的煤炭生产、煤炭运输、煤炭消费行业中,原煤产量的增长速度是最慢的一个,当年全国原煤产量的累计增加量存在低于煤炭消费增加量的倾向。
 
      3、煤矿安全生产问题是煤炭供求活跃的助推器。2007年,煤矿安全生产的治理工作得到推进,煤矿安全生产形势有所好转,年底累计完成了关闭10000处小煤矿的总体任务。
分析认为,煤矿安全生产问题对煤炭市场的影响,正在随着煤矿安全治理工作的推进而逐渐深入,主要表现在以下两个方面:
 
      第一,随着煤矿安全生产治理工作的推进和小煤矿被关闭数量的增加,全国违规生产或者非法生产的煤炭产量将越来越小。由于多方面的利益驱使,全国违规生产或者非法生产的煤炭产量多年来一直存在(国家发改委预计2007年全国仅超能力生产的煤炭产量就可能达到了1.23亿吨),业内也“心照不宣”,是国内原煤产量数据失真、统计结果不确定的主要原因,但是这部分原煤产量却是国内市场煤炭资源的组成部分。随着煤矿安全生产治理工作的推进,这部分原煤产量将逐渐减少,最终导致乡镇煤矿和小煤窑相对集中的局部地区(例如山西省大同、朔州等地)出现了原煤产量不足问题。
 
      第二,随着当年党的“十七大”召开时间的确定,作为一项可以提高到政治高度、可以影响官员“晋升”和“乌纱帽”的重大问题,2007年下半年以后,各级政府对煤矿安全生产责任事故似乎更加敏感,治理工作也更加严格,特别在2007年9月19日中秋、国庆双节来临、“十七大”即将召开的关键时间点上,又恰好在全国重点煤炭生产省份的重点地区——大同市发生了一起较大的矿难(左云县胡泉沟煤矿火灾事故),2007年12月5日山西省的另一重点煤炭生产地区——临汾市洪洞县再次发生重大煤矿爆炸事故,不断推动相关治理手段和措施“宁过勿不及”倾向,促使煤矿安全生产治理工作对2007年下半年原煤生产及煤炭供求的影响呈现扩大化趋势。
 
      4、国内成品油价格的上调对煤炭价格具有推动作用。2007年11月,国家主管部门再次上调了国内成品油的销售价格,从三个方面对煤炭价格的高位运行形成支撑,一是从能源价格的“比价效应”方面将支持煤炭价格的高位运行;二是成品油销售价格上涨后的能源消费向煤炭或电力的“转移需求”促进了煤炭供求的活跃;三是油价上调之后,公路运价也将被迫再次上涨,煤炭运输和销售成本将有所增加,直接促使东南沿海地区煤炭价格上扬。
 
      5、2007年沿海地区市场动力煤交易价格的变化特点。2007年,沿海地区最具代表性的秦皇岛市场的煤炭价格走势有以下几个特点:
 
      5.1  煤炭供求持续活跃的时间较长。调查发现,2007年,除了2月下旬到5月上旬的这段时间外,沿海地区的煤炭供求总体上均呈活跃局面,保持活跃的总体时间比2006年多出了两个月。
 
      5.2  市场煤炭交易价格的整体水平得到明显提高。统计表明,2007年以来秦皇岛地区的煤炭交易价格整体上显著高于2006年同期水平,其中具有代表性的发热量5500大卡/千克动力煤的平仓价格,在多数时间内都高于2006年同期50元/吨以上。
 
      5.3  市场煤炭交易价格走势的不稳定性有所增加。统计显示,2006年,秦皇岛地区发热量5500大卡/千克动力煤高位与低位成交价格的最大落差为55元/吨左右,而2007年该地区交易价格的最大落差扩大到了85元/吨。上述情况表明,2007年影响秦皇岛地区煤炭供求的不确定性因素增多,该地区交易价格走势的不稳定性有所增加。
 
      5.4  季节性因素对市场煤炭交易价格的影响依然突出。运行趋势表明,今年秦皇岛地区的煤炭交易价格所经历的四个阶段,恰好与煤炭消费从高峰到低谷、再到邻近旺季的季节性特征相吻合,而且与前两年相比,今年煤炭价格运行趋势与季节变化的吻合程度更加深刻,显示季节性煤炭消费的增减对煤炭供求和价格的影响依然突出。
 
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