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2008年2月份国内动力煤市场综述
 
日期:2008-3-10                           作者:李学刚      
 
      进入2月份之后,由于此前的电煤抢运工作成效显著,加之煤炭消费淡季的到来,全国范围内的电煤供应偏紧状况迅速得到改善,国电直供系统的煤炭库存水平迅速好转,国内市场动力煤的供求关系也从2月初的极度紧张快速走向缓和,市场动力煤的交易价格也在月初冲顶之后有所回落。
      当月国内动力煤市场运行的主要特点有:全国原煤产量增势稳定;铁路煤炭发运量再创历史新高;港口煤炭发运加速增长;全国范围内动力煤供求关系紧张状况迅速得到改善,市场煤炭价格从顶峰回调;海上煤炭运力稍显过剩、运输价格开始走低;国电直供系统电煤消耗水平下降、库存水平快速回升;全国煤炭出口遭遇国内电煤抢运冲击,出口数量急剧萎缩。
 
      2月份煤炭产运销及市场运行的一些具体情况如下:
 
     一、月度产量快速增长,累计增势稳定。据国家煤矿安全监察局调度中心统计(调度快报数),2月份,全国原煤生产预计完成13786万吨,同比增加1641万吨,增长13.5%。其中:原国有重点煤矿原煤产量完成11054万吨,同比增加1519万吨,增长15.9%;国有地方煤矿原煤产量完成2069万吨,同比增加119万吨,增长6.1%,乡镇煤矿原煤产量完成663万吨,同比增加3万吨,增长0.5%。
 
      1-2月份,全国原煤产量累计完成31549万吨,同比增加2193万吨,增长7.5%。其中:国有重点煤矿原煤产量完成21084万吨,同比增加2010万吨,增长10.5%;国有地方煤矿原煤产量完成4541万吨,同比增加162万吨,增长3.7%,乡镇煤矿原煤产量完成5924万吨,同比增加21万吨,增长0.4%。
 
      截止到2月末,国有重点、国有地方和乡镇三大类煤矿原煤产量占全国的比重分别为66.8%、14.4%、18.8%,占全国原煤产量增加量的比重分别为91.7%、7.4%、0.9%。
 
      二、铁路煤炭发运快速增长。2月份,尽管南方地区多年不遇的雪灾干扰了铁路煤炭运输秩序,尽管当月的总天数比其它月份少了一两天,但是由于政府部门积极抢运电煤措施的拉动,当月铁路煤炭装车和发运还是创造了新的历史纪录,增速也达到了2007年3月份以来的最高水平。当月,全国煤炭日均装车完成58474车,同比增加6030车,增长了11.5%;同期,全国铁路煤炭运量完成11238.6万吨,同比增加1552.7万吨,增长了16.0%。
 
      1-2月份,全国累计煤炭日均装车56062车,同比增加4860车,增长了9.5%;同期,全国铁路煤炭运量累计完成22260.5万吨,同比增加了2390.0万吨,增长了12.0%。
 
      三、主要港口煤炭发运快速增长。同样受政府抢运电煤措施的拉动,2月份全国主要港口的煤炭发运水平也创造了新的历史作好成绩,全月国内主要港口完成煤炭发运4446.6万吨,同比增加1009.5万吨,增长了29.4%。其中,内贸煤炭发运完成4210.3万吨,同比增加1133.4万吨,增长了36.8%。
 
      1-2月份,全国主要港口累计完成煤炭发运8723.6万吨,同比增加1340.8万吨,增长了18.2%。其中,内贸煤炭发运完成7966.0万吨,同比增加1431.3万吨,增长了21.9%。从前两个月全国主要港口煤炭发运的构成上看,秦皇岛、京唐、天津、黄骅等北方四港的贡献突出,上述四港1-2月份累计完成煤炭发运7164.0万吨,同比增加了1186.5万吨,两项指标分别占同期全国主要港口的82.1%和88.5%,前两个月上述四港累计煤炭发运的增长速度也高于全国平均水平1.6个百分点。其中,秦皇岛港1-2月份就累计完成煤炭发运3808.1万吨,同比增加了382.4万吨,两项指标分别占同期全国主要港口的43.7%和28.5%。
 
      四、2月份国内动力煤供求的主要特点。分析认为,2月份国内动力煤市场具有明显的阶段性特点。
 
      第一阶段,2月上旬,市场煤炭价格延续此前的上涨走势,并达到新的历史高点。在1月中旬开始我国中东部地区大范围雪灾、冻雨等自然灾害导致的区域性社会用电迅速增加、火电生产的压力增大,电煤消耗快速增长、库存急剧下降,以及安全生产问题困扰可供煤炭资源、冬季消费高峰和节日储备等多方面刺激煤炭需求增加的因素的共同作用下,2月上旬全国范围内市场动力煤价格延续着自2007年下半年开始的持续走高态势,市场动力煤交易价格在产地、集散地、消费地普遍创造了新的历史最高纪录。
 
      在价格具代表性的秦皇岛地区,秦皇岛港平仓的发热量5800大卡/千克、5500大卡/千克、5000大卡/千克市场动力煤成交价格,2月上旬分别达到创纪录的645-660元/吨、610-625元/吨和555-565元/吨。
 
      第二阶段,2月中下旬,市场煤炭价格逐渐走稳并出现回落。进入2月中旬以后,随着包括限制煤炭出口等电煤抢运措施的进行,以及造成前期煤炭供求关系紧张因素的弱化或者消退,还由于春节假期社会用电需求回落、火电生产放缓、煤炭消费回落等电煤消费环境的变化,电煤供求偏紧状况得到较快缓解。到2月14日,直供电网的煤炭库存已经由1月31日的1723.7万吨迅速恢复到了2520.4万吨,按照当天电煤日耗水平计算的月末电煤库存可用天数也同时升至15.3天,回归到了合理库存水平范围之内。与此同时,秦皇岛、天津等主要集散地区和广州、宁波等主要消费地区,市场煤炭价格也在短时间走稳之后较快地转向松动。
 
      五、国内不同地区动力煤交易价格走势出现分歧。综合看来,由于所处煤炭供求环境的不同,2月份国内不同地区市场动力煤交易价格在走势出现一定分歧。月末,一些主要地区煤炭价格情况如下:
 
       1主要产地煤炭出矿价格保持高位运行2月上旬,大同地区各发煤站的煤炭“上站”价格(指发煤站的收购价格)继续保持上涨,幅度达到10-20元/吨,其中山西省大同地区发热量5800大卡/千克以上煤炭的“上站”价格(指发煤站的收购价格),达到390-410元/吨(不含税)的历史高位。
 
      此后的2月中下旬,由于电煤抢运过程中对该地区煤炭资源的过度依赖,以及春节放假等因素对这一地区原煤产量的影响,山西大同、朔州等主要煤炭产地的煤炭资源状况依然偏紧,所以,尽管秦皇岛等主要集散地区和广州、宁波等主要消费地区的市场煤炭价格出现回落,但是大同地区的煤炭价格煤炭出矿价格在趋于稳定之后仍然保持着高位运行态势。
 
      2、重点集散地区煤炭交易价格冲高后有所回落。伴随电煤抢运和沿海地区动力煤供求整体环境的发展变化,秦皇岛港的煤炭库存从2月中旬开始出现快速回升,不同质量的市场动力煤价格均呈现回落态势,只是回调程度的大小有所差异。
 
      到2月末,秦皇岛港平仓的发热量5800大卡/千克动力煤的成交价格已经从2月上旬最高时的645-660元/吨下降到了630-640元/吨;发热量5500大卡/千克动力煤的成交价格从2月上旬最高时的610-625元/吨下降到了600-610元/吨;发热量5000大卡/千克动力煤的成交价格从2月上旬最高时的555-565元/吨下降到了535-545元/吨。
 
      3、主要消费地区煤炭交易价格明显下降。2月份,受集散地区煤炭交易价格以及海上煤炭运价同时回落的影响,沿海地区消费市场的煤炭交易价格也出现了较大程度的下降。
 
      2月上旬,发热量5500大卡/千克的优质动力煤,在上海或宁波港的提货价格一度达到770-800元/吨,比1月底上涨了40元/吨左右;发热量5500大卡/千克的优质动力煤在广州港的提货价格达到850-870元/吨,,比1月底上涨了50元/吨左右。
 
      到了2月末,发热量5500大卡/千克的优质动力煤,在上海或宁波港的提货价格已经回落到730-750元/吨;发热量5500大卡/千克的优质动力煤在广州港的提货价格已经回落到了840-860元/吨。
 
      六、海上运力出现轻度过剩倾向,煤炭运价大幅下滑。2月份,随着煤炭供求高峰逐渐消退,海上运力供求率先出现走软信号,从2月初开始,海上煤炭运力就出现了轻度过剩状况,运价逐渐从高点回落。
 
      2月末,秦皇岛至上海方向2-3万吨船舶的煤炭运价回落到了84-86元/吨,比1月份时的最高水平下降了28-30元/吨;秦皇岛至宁波方向2-3万吨船舶的煤炭运价回落到了86-88元/吨,比1月份时的最高水平下降了29-32元/吨;秦皇岛至广州方向3-4万吨船舶的煤炭运价回落到了133-142元/吨,比1月份时的最高水平下降了35-40元/吨。
 
      七、煤消耗出现下降,库存水平回归合理。2月份,由于春节放假、南方地区气温回升、社会用电需求快速回落,火电力生产的压力出现明显下降,煤炭消费也出现了较快回落。据中能电力工业燃料公司统计,2月份直供电网的电煤平均日耗水平为170.1万吨,平均每天比1月份少消耗煤炭34.6万吨,下降了16.9%。
 
      由于电煤抢运措施得力、成效显著,以及电煤消耗水平下降,2月份直供电网的煤炭库存出现快速回升,月末已经恢复到了2797.2万吨,比1月末净增了1073.5万吨,提高了62.3%。如果按照2月29日当天电煤日耗水平200.6万吨计算,月末电煤库存可用天数为13.9天,比1月末增加了4.9天,整体库存水平回到了合理范围之内。
 
      八、煤炭出口大幅度萎缩。明显受到国内市场煤炭供求关系紧张和主管部门限制装运出口煤炭政策的影响,尽管国际市场煤炭价格不断上扬,煤炭出口的利润空间不断加大,但是2月份全国煤炭出口仍然出现了较大幅度的萎缩。
 
      据来自四家煤炭出口公司的统计,2月份全国煤炭出口仅完成了251.3万吨,比1月份减少了204.6万吨,同比减少了111.8万吨,下降幅度高达30.8%。
 
      1-2月份,全国煤炭出口累计完成724.8万吨,同比减少了100.6万吨,下降了12.2%。
 
      近期煤炭市场运行趋势预测
 
      综合分析当前煤炭市场的供求环境,预计未来一段时期全国市场动力煤供求将继续走向平衡偏弱局面,多数地区市场动力煤的交易价格将出现回调。近期,上述状况在秦皇岛、天津等沿海重点煤炭集散地区以及广州、宁波等消费地区将表现得较为充分或者明显,此后,将随着重点产地煤炭资源状况的好转而逐渐向更广泛地区蔓延,全国动力煤市场将有可能进入为期两个月左右的低迷期。
 
      影响近期动力煤市场供求的几个主要因素:
 
      第一,煤炭消费和供求已经进入淡季。进入3月份之后,全国各地气温普遍开始回升,冬季供暖和社会用电需求逐渐下降,而且随着水力发电的逐渐恢复、电力供应对火电的需求减弱,火电机组陆续开始停机检修,煤炭消费和供求正式进入淡季。这不仅将更快、更好地缓解前期出现的煤炭供求紧张局面,而且将对煤炭市场的运行产生消极影响。
 
      第二,煤炭出口恢复“滞后”,短期国内市场煤炭资源不减。尽管主管部门已经发放了2008年度的煤炭出口配额,尽管限制煤炭出口的指令已经解除,但是受合同签订及履约时间等条件限制,煤炭出口的正常秩序估计要到4月份才能彻底恢复,这将继续有利于近期沿海地区煤炭资源的宽松,影响国内动力煤的供求形势。
 
      第三,煤炭抢运正在影响市场煤炭供求关系。事实表明,由于对“度”的问题把握不准,今年1月份以来强制性的、带有政治色彩的电煤抢运措施,已经或正在促使煤炭供求关系迅速地从一个极端走向另一个极端。
 
      在煤炭输出大港的秦皇岛港,煤炭库存已经连续一个多月保持回升态势,3月12日达到了历史上从未有过的844.3万吨,尽管当天大雾天气影响了煤炭装运,但是3月13日仍然高达756.2万吨,比2月上旬最低库存水平回升了近300万吨,已经达到甚至超过了秦皇岛港合理煤炭库存水平的上限,并且造成了煤炭压港,迫使政府主管部门及相关部门的工作重点不得不迅速从电煤抢运转向了“疏港”。
 
      第四,注意煤炭“疏港”对煤炭供求关系的冲击。据悉,3月12日国家发改委已经组织港口、铁路、煤炭、电力等相关部门和企业研究秦皇岛等北方港口的煤炭滞港问题,并要求相关部门积极采取措施进行“疏港”,以保证大秦线和秦皇岛港煤炭运输的正常进行,其中部分低质量煤种由于需求转淡成为近期“疏港”的主要对象,有些已经被发出了限制或者停止铁路发运的指令。
 
      受需求减弱、库存增加和煤炭“疏港”的影响,秦皇岛地区低质动力煤的成交价格近期出现显著下降。到3月中旬,秦皇岛港平仓的发热量5000大卡/千克动力煤的成交价格下降到了520-530元/吨,比今年2月初最高时下降了5%-6%;发热量4500大卡/千克动力煤的成交价格下降到了460-470元/吨,比今年2月初最高时下降了7.5-8.5%。均明显高于同期这一地区发热量5500大卡/千克以上动力煤成交价格3%-4%的下滑幅度。
 
      分析认为,目前低质量煤种价格下滑的局面将很快波及到各优质煤种的价格,近期沿海地区市场动力煤的整体价格水平将不可避免地出现普遍下移。
 
      第五,注意煤炭流通过程中的“价格倒挂”现象对煤炭供求的影响。一方面,由于前段时间的电煤抢运工作较多地仰仗着山西大同、朔州等重点产地的煤炭资源,使得这些地区的煤炭资源到目前为止一直处于偏紧的状态,支撑着该地区煤炭出矿价格保持高位运行;另一方面,秦皇岛、天津等重点集散地区的煤炭交易价格已经下滑,使得煤炭在流通过程中出现了“价格倒挂”现象,这一现象抑制了秦皇岛等重点集散地区的煤炭交易价格下滑的速度和深度。
 
      预计未来一段时期,随着乡镇煤矿陆续复产,原煤产量将逐渐增加,产地煤炭资源偏紧的状况将得到改善,产地煤炭价格极有可能受到集散地区和消费地区煤炭价格回调的拖累而出现深度下滑。
 
 
编辑:陈飞白
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