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油价高企煤炭板块迎来重估机会
南京煤炭市场网 njcoal.cn  时间: 2008-03-14
 
  
      继前日大幅下挫后,周四A股市场颓势不改,其中沪指更是在绵延不断的沽压下失守4000点整数大关,盘中个股表现哀鸿遍野,两市有20余家个股被封杀于跌停。在极为惨淡的市道下,煤炭板块却逆市扬升,中煤能源一马当先,平煤天安(601666行情,股吧)、中国神华(西山煤电(000983行情,股吧)盘中也都有强势表现,作为极具资源禀赋的煤炭板块,在大盘岌岌可危的背景下出现大幅活跃的走势引人注目。
 
  煤价上涨预期提升
 
  近段时间以来,原油期货价格不断创出新高,3月12日原油期货收盘创下每桶109.92美元新高,盘中一度首次突破每桶110美元大关。在这样的市场背景下,煤炭作为替代能源,其价格跟随原油价格水涨船高。
 
  国际市场上,受到澳大利亚、南非、中国等主要煤炭生产国产能偏紧的影响下,国际煤炭价格不断升温。截至3月6日,澳大利亚动力煤现货价格再次突破130美元/吨,并且创出131.55美元/吨的新高,国内外动力煤差价进一步扩大到300元/吨以上。
 
  尽管与国际煤价相比,国内煤价落后不少,但强劲特征十分明显。受到进入淡季以及部分乡镇小煤矿恢复生产等因素影响,中转地秦皇岛动力煤价格自2月中旬以来出现季节性回落,但下降幅度较小。截至3月10日,秦皇岛大同优混煤港口平仓价为650元/吨,较2月11日的历史高点微跌10元/吨。与此同时,山西、陕西等地区炼焦煤坑口价则出现稳步上涨态势。
 
  据最近数据显示,2月份全国煤炭开采和洗选业出厂价格同比上涨18.5%。值得关注的是,近日有报道称,全球矿产巨头之一的力拓集团计划将对日本公共事业行业的2008年煤炭合约价格提高143%,达到135美元/吨。而我国煤炭公司也将在三月份与日本等国用户就2008年煤炭合同价格进行谈判。市场普遍预期我国煤炭出口价格将达到110美元/吨以上,比去年至少提高60%,这对于中国神华、中煤能源等煤炭出口企业而言无异于重大利好。
 
  行业前景依然乐观
 
  根据美国能源情报署发布的《国际能源展望》报告预测,从长远看,国际原油价格将持续上涨,而未来煤炭将是世界上消费增长最快的能源,平均年增速将达到2.2%。事实上,全球能源消费重心向煤炭转移的驱动因素除了石油、天然气价格上涨以及洁净煤技术的进步使得煤炭比价优势凸显以外,亚洲新兴经济体的经济成长是国际能源消费增长的重要动力。但另一方面,主要煤炭供应国澳大利亚、南非受制于基础设施不足,产量难有大幅度增长,而中国、印度尼西亚则为了满足自身日益增长的需求,也将会逐步降低出口,供不应求的局面导致国际煤炭价格长期看仍具上涨动力。
 
  值得关注的是,中国煤炭运销协会也曾指出,2008年,煤炭市场供求关系将会发生变化,预计“十一五”期间煤炭供应可能存在不足,2010年底我国煤炭供应缺口大约为1亿吨。在国内宏观经济2008年仍将保持8%以上增速的情况下,煤炭需求增速不减。但煤炭行业被列为潜在产能过剩行业,新上项目受到严格控制,与此同时,全国范围内小煤矿关停并转,使得国内煤炭供应偏紧的局面难以改变。
 
  政策扶持力度有望加强
 
  能源关系国计民生、关系经济社会可持续发展和国家安全。根据《煤炭工业发展“十一五”规划》,我国将建成13 个大型煤炭基地,并在这些煤炭基地内重点建设10个千万吨级的现代化露天煤矿和10个千万吨级安全高效矿井。在行业整合的背景下,煤炭企业战略性重组、并购将会加速。近期有关能源管理机构改革的内容颇为引人注目,组建国家能源局意义重大。显然国家能源局的成立将会促进煤炭行业的整合并减少企业整合过程中受到的制约。有利于加速淘汰落后产能,提高行业集中度。
 
  目前,包括神华、中煤、兖煤等在内的大型煤炭企业正在试图通过资源整合,垄断局部区域范围内的煤炭资源。这种垄断趋势的加剧将直接导致煤炭价格话语权的集中。煤炭业整合不仅强化了企业对供求、价格的控制力,同时消除了一些曾经一度扰乱市场秩序的小煤炭企业。整合带来的行业集中度提高的同时,还为煤炭价格长期稳定运行提供了保障。因此煤炭行业中的优势企业长期投资价值较为明显,如中国神华、西山煤电、中煤能源、平煤天安等。
 
 
 
[文章来源] 证券时报
责任编辑:林紫荆 
 
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